Vermögensberatung
Wir beraten – Sie entscheiden.
Das Fundament sind Sie
In unserer Vermögensberatung steht die sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen Situation an erster Stelle : die vorhandene Vermögensstruktur, Ihre Risikotragfähigkeit und -neigung, Ihre Anlageziele sowie die Renditeerwartung.
Auf dieser Basis erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie. Das Fundament für unsere Empfehlungen an Sie und unser Handeln für Sie: das offene Gespräch und gutes, aktives Zuhören. Sprechen wir miteinander!
Stiftungsmanagement
Gute Werte weitergeben
Der Weg, sich mit dem eigenen Vermögen für eine Idee oder die Gesellschaft einzusetzen, erfordert Mut. Wir begleiten potenzielle Stifterinnen und Stifter auf diesem Weg. Mit nachhaltigen Vermögensanlagen und solider Wertentwicklung schaffen wir finanziellen Spielraum für Ausschüttungen, um Stifterwünsche zu erfüllen.
Auch gemeinnützige Stiftungen, Familienstiftungen, vermögenserhaltende und Verbrauchsstiftungen leiten wir durch das komplexe Umfeld von rechtlichen Leitlinien und aktuellen Kapitalmarktentwicklungen.
Unsere zertifizierten Stiftungsmanager und erfahrenen Asset-Manager sorgen dafür, dass Ihr Stiftungsvermögen sicher und nachhaltig angelegt ist. So stiften Sie Sinn - auch über die Spanne Ihres Lebens hinaus - und geben gute Werte weiter.
Nachfolgeplanung
Das Erreichte bewahren
Das eigene Vermögen an die nächste Generation weitergeben – das sollte frühzeitig und vorausschauend geplant werden. Damit Ihre Vermögenswerte langfristig erhalten bleiben, arbeiten wir mit spezialisierten Steuerfach- und Rechtsanwälten, Notaren, Unternehmensberatern und Mediatoren zusammen.
Welche Ziele sind Ihnen bei einem Vermögensübergang wichtig? Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Vorstellungen umzusetzen und Strategien für einen geordneten Übergang auf die nachfolgende Generation zu entwickeln. Damit Sie das Erreichte bewahren können.
Immobilien
Eine Assetklasse für sich
Immobilien haben Substanzwert – sie sind im wahrsten Sinne des Wortes fassbar. Gute Objekte in entsprechender Lage erzielen nachhaltig lohnende Renditen und sie bieten Steuervorteile – um nur einige Pluspunkte zu nennen.
Für einen sicheren und erfolgreichen Vermögensaufbau sind Immobilien ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios. Unsere hauseigene Immobilienexpertise bietet Ihnen eine fundierte Beratung und Betreuung – bei Bedarf ergänzt unser langjähriges Spezialisten-Netzwerk unsere Expertise.
Wir erfassen, analysieren und optimieren Ihr Immobilienportfolio, vermarkten bundesweit Objekte aus Ihrem Bestand und betreuen Sie beim Objektkauf sowie dessen Finanzierung.
Beteiligungen
Exklusive Beteiligungen im deutschen Mittelstand
Der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft: Oft familiengeführt und bodenständig, zugleich innovativ und exportstark – viele deutsche „Hidden Champions“ belegen weltweit Spitzenplätze in ihrer Nische.
Beteiligen Sie sich an attraktiven Unternehmen des deutschen Mittelstands über eine exklusive Beteiligungsplattform, einem Netzwerk hochkarätiger Unternehmer, und investieren Sie Beteiligungskapital in mittelständische Wachstumsunternehmen – ein lukratives Segment.
Institutionelle Anleger
Verlässlichkeit in bewegten Märkten
Seit vielen Jahren managen wir Portfolios für institutionelle Kunden: So profitieren beispielsweise kleine und mittlere Versicherungen von der Auslagerung ihrer Asset-Management-Aktivitäten. Gerade in bewegten Marktphasen schätzen institutionelle Investoren Transparenz, unsere Erfahrung und Verlässlichkeit. Für sie arbeiten wir an alternativen Investmentlösungen, die nicht mit den traditionellen Anlageklassen korrelieren und stabil positive Erträge bei geringen Schwankungen erzielen.
Bauen Sie auf unsere strategische Beratung und verlässliche, nachvollziehbare Investmentprozesse.